Grundlagenschulung Caseware Cloud und Finja

Eine gute Einführung erleichtert den Einstieg in den Umgang mit einem neuen Produkt. Mit unserer Online-Schulung begleiten wir Sie bei Ihren ersten Schritten mit Caseware Cloud und der App Finja.

Die Grundlagenschulung ist in zwei Module aufgeteilt und vermittelt Ihnen die wichtigsten Basis-Elemente von Caseware Cloud und Finja. Von der (Erst-)Konfiguration Ihrer individuellen Instanz, über die Nutzung von Caseware Cloud als Collaboration- und Kommunikationsplattform bis hin zur Workflow-basierten Unterstützung der Jahresabschlusserstellung mit Finja. Darüber hinaus gehen wir gerne auf Ihre individuellen Fragen ein.

Inhalte

Modul 1: (Erst-) Konfiguration & Rollenberechtigungen (ca. 1 Stunde)

• Überblick über die administrativen Einstellungsmöglichkeiten
• Onboarding von Benutzern
• Rechtekonzept in Caseware Cloud
• Import von Mitarbeitern, Mandanten und Kontakten via CSV-Datei
   

Modul 2: Grundlagenschulung Caseware Cloud & Finja (ca. 2 Stunden)

Caseware Cloud

• Start von Caseware Cloud über den Internetbrowser
• Vorstellung der intuitiven Benutzeroberfläche
• Neuanlage von Entitäten, Mitarbeitern und Kontakten
• Ad-hoc Dateianforderungen, Aufgaben und Diskussionen
• Benutzereinstellungen und Benachrichtigungskonzept

Finja

• Roter Faden und Workflow für die Erstellung von Jahresabschlüssen
• Skalierung der Erstellungsakte und -Dokumentation
• Bearbeitung von Checklisten zur Dokumentation
• Strukturierte Anforderung von Unterlagen beim Mandanten (PBC-Listen)
• Saldenimport und automatische Kontenzuordnung
• Aufbau Erstellungsbericht und Überblick zu den wichtigsten Funktionen

Die Teilnahme an Modul 1 wird für administrativ tätige User empfohlen.

Modul 2 schult den grundlegenden Umgang mit Caseware Cloud und Finja für alle Anwender und Administratoren. Beide Module finden mit einer kurzen Pause hintereinander statt.